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2018-06-08

保険業界向け名刺管理システム6選 | 営業が導入するメリット・事例・注目ツール解説

保険業界の営業は、多くの名刺交換の機会があります。効率良く営業するためには名刺管理システムの活用は欠かせません。人脈を最大限生かし、戦略的に営業成績の最大化を図るための名刺管理システム導入のポイントや事例を解説します。※初回公開日:2018/04/25
営業名刺管理ソフト
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保険業界における名刺管理の現状

保険業界の営業担当ならば名刺交換の機会がとても多いですよね。訪問先で使用することも多いですが、保険代理店や異業種交流会などさまざまなシーンで名刺を活用します。

そして、入手した多くの名刺を管理することは容易ではありません。日々の名刺管理には手を焼いているのではないでしょうか。

名刺管理、どの方法がいいの?

名刺の管理をファイルで行っている方も多いのではないでしょうか。名刺を大切にする姿勢はとても良いことですが、数が多いと日付や五十音順に整理するのも大変です。

また、ファイルにまとめたとしても、必要な情報を見つけることにも時間がかかってしまいます。そこで活用すべきなのが名刺管理システムです。

名刺管理システムを使う5つのメリット

名刺探しをする時間が劇的に短くなる

名刺管理システムは、名刺を自動的に読み取り、社名、部署、名前を仕分けてくれる便利なシステムです。

今まで名刺探しにかかっていた時間を、各項目の検索で済ませることができるので業務効率の向上が見込まれます。

外出先で調べなければならない時もスマートフォンを片手に検索できることも魅力の一つです。

社内で名刺を一括管理・共有できる

社内共用のIDでも管理できるので、名刺を一元管理可能です。

外出先の際に会社に電話があった際など情報の引継ぎがスムーズになることに加え、アポイントを取りたい業者のコネクションを持っていない時に、別の仲間が持っているかどうかもスムーズに確認できます。

膨大な量の名刺を簡単に持ち運べる

名刺の持ち運びも便利になります。名刺管理をシステム化することによって、今まで行っていた名刺を入れたファイルを持ち運びする必要が無くなります

それにより膨大な量の名刺をお手持ちのモバイル端末一つを持ち歩くことによって管理できるようになります。

情報損失のリスクを防げる

情報損失のリスクも防ぐことができます。担当者の人事異動が発生したとしても、今までのコネクションをすべて引き継げるので、部署、会社にとっての情報損失を未然に防ぐことができます。

戦略的営業が可能になる

名刺管理ソフトを使うことで、担当者以外の電話応対の向上や、引継ぎ漏れを減らし、会社内のコネクションを把握できるので、飛び込み営業ではなく人脈を活用した営業活動の展開を可能にします。

より信頼関係が築かれている状態から営業ができるので成果につながりやすいです。名刺管理ツールを使うことのメリットとデメリットをより詳しく紹介した記事は以下になります。

名刺管理をツールで行うメリットとデメリットをまとめてみた! | ボクシルマガジン
はじめにみなさんは、名刺をどのように管理していますか。ビジネスマンとしてのキャリアが長くなるほど、名刺の数も増える...

保険業におすすめの名刺管理システム

何かと名刺交換が多い保険業界で役立つ、おすすめの名刺管理システムを紹介します。
また、本記事で紹介している名刺管理システムのさらなる詳細はこちらからご覧になれます。

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Sansan(サンサン)

  • 営業の強みを視覚的に把握
  • 社内の人脈情報へすぐにアクセス
  • 顧客リレーションシップ機能の充実

SanSanが提供する名刺管理ソフトは、人脈の視覚化や顧客リレーションシップ機能(名刺に基づいた顧客情報管理機能など)が強みです。相手と面識のある出会いの記録が名刺であると捉え、共有して企業の資産とすることを目指した、クラウド型法人向け名刺管理サービスを提供しています。

スキャンされた名刺データは正確にデータベース化されたうえで管理され、スマホアプリで時間と場所を問わないアクセスを可能とするとともに、全社で共有できます。

複数の部署がある規模の大きい企業には特におすすめです。

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Sansanの詳しい機能や導入事例については次の記事で詳しく解説しています。

Sansan(サンサン)の使い方・機能・事例を解説 | 名刺管理シェア1位製品の評判を紹介 | ボクシルマガジン
「Sansan」と「Eight」は同じ名刺管理アプリですが大きな違いがあります。Sansanは法人を対象としており...

HotProfile

  • 営業特価の名刺管理システム
  • 進捗管理機能が充実
  • 機能のカスタマイズ化にも柔軟に対応

HotProfileは、営業面で活用できる機能が充実している名刺管理システムです。アポイントメント状況、タスク共有、活動報告がチャート化されており、チームや個人の進捗情報の把握がとても簡単です。

入力作業を自動化し、その情報を使った営業メールを送ることでメールの開封、Webアクセス履歴を可視化、興味度合いの高い見込み顧客を通知するなどで自動発掘、スムーズに営業担当者に引き継げます。

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Eight 企業向けプレミアム

  • 共有した名刺を社員同士で検索、閲覧
  • 接点のある同僚にその場でメッセージ
  • 共有された社内の全名刺を一括でダウンロード

Eight 企業向けプレミアムは、名刺情報を正確にデータ化して管理できる「Eight」の企業向け有料プランです。

Eightの基本機能に加えて、社内のEightユーザーが保有する名刺情報を本人の承諾のもと、一括管理・共有でき、会社の資産として有効活用できます。社員が個々に管理していた名刺情報を共有することで、新たな「見込み顧客」の育成につながりです。

Eightをすでに利用している社員でもすぐに使うことができ、仕様はそのままなのでスムーズな移行が可能となります。

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名刺de商売繁盛

  • 利用人数無制限なのに低価格
  • 便利に使える機能
  • 安心のセキュリティ対策

名刺de商売繁盛は、低価格、安心の高度なセキュリティ保護(データセンターの障害対策、従業員教育の徹底)が売りの名刺管理システムです。機能も必要な検索機能や人脈共有などもでき、情報の出力が外部システムとの連携も可能です。

さまざまな手段でスキャンされたデータを、最短翌営業日にデータベース化してツリー表示することによって人脈を可視化することを可能とし、セルフモードで名刺をデータ化すればデジタル化料金もかかりません。

モバイルデバイスとの時間と場所を選ばないアクセスはもちろん、地図データとの連携も可能、CSVでの出力にも対応しています。オプションでメール配信機能追加や、外部システム連携もできます。

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Evernote

Evernote

  • クラウドシステムの先駆け
  • 情報の引継ぎ(メモ)の共有
  • すべての端末で利用可能

Evernoteは、クラウドサービスの先駆けとして、早くから普及したツールで、名刺管理の機能を備えています。Evernoteはノート(メモ)と合わせて管理できることが特徴で、情報引継ぎに強い側面があります。

必要なすべての情報を簡単に収集でき、Web上の記事をクリップ、手書きメモを保存、スナップ写真を撮影することにより、アナログ・デジタル問わずプロジェクトの情報をいつまでも記録しておけます。使う場所や時間、作業を問わず、目的を達成しようとする人をサポートします。

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Evernoteの詳しい使い方・活用法については以下の記事で詳しく解説しています。

Evernote(エバーノート)使い方・活用法 | 無料で使い倒す20のワザ - 名刺管理の方法【保存版】 | ボクシルマガジン
メモもペンも要らない革新的なサービスとして広まったEvernote(エバーノート)。名刺管理なども含めその使い方と...

BizCompass

  • kintoneとの連携が可能
  • 名刺管理に必要な機能を網羅
  • 暗号化による安心のデータ受け渡し

BizCompassは、社内名刺を「資産」として一括管理し、あらゆるビジネスシーンにおいてスマートで安全に使える名刺管理サービスです。サイボウズが提供している「Kintone」との連携プランがあります。Kintoneは案件管理、経費管理やToDoリストなどのアプリと連携させることができるので、活用の幅が広いのが特徴です。

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その他の名刺管理システムはこちらから。

名刺管理アプリ・ソフトおすすめ比較16選【2018年最新版】 | ボクシルマガジン
名刺管理に便利なiPhone・Androidアプリやソフトを徹底比較。無料で使える名刺管理アプリ・ソフトも紹介して...

保険業界の名刺管理システム導入事例

実際に名刺管理システムを導入した某総合保険代理店の事例をお伝えします。同社は独自の顧客管理システムを導入し、名刺管理を営業に任せていました。しかし、多忙な業務の中で全すべての名刺が登録されていないというが現状でした。

名刺管理システムを導入後、名刺の写真を撮るだけなので入力漏れも無くなるだけでなく、営業の重複を未然に防げるようになり、また担当者を一人に絞ることで顧客との接点を集中できるようになりました。

また人脈の共有や得意分野・不得意分野も視覚化できたため、戦略的な人員アサインもできるようになり、マネジメントでも役に立っています。導入後は業務効率化やカスタマーサービスを達成し業績は右肩上がりです。

名刺管理で利益を伸ばそう

名刺管理システムの導入は「利益向上」に確実に効果的です。名刺検索にかかる時間削減や営業先が重なってしまうことを未然防ぐことができるので不要な経費の削減が見込めます。

また人脈や得意・不得意の見極めることができるので最適な人員アサイン、担当者以外の対応もスムーズとなることによる対応力強化により、機会ロスを少なくできるので売上向上も見込むことができます。

チーム全体で利益率向上を図り成果につながるとより仕事へのやりがいや、一体感も感じることもできるはずです。導入を検討している企業はこの機会にぜひ試してみてください。

ボクシルとは

ボクシルとは、「コスト削減」「売上向上」につながる法人向けクラウドサービスを中心に、さまざまなサービスを掲載する日本最大級の法人向けサービス口コミ・比較サイトです。

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「同じようなサービスがあり、どのサービスが優れているのかわからない。」

そんな悩みを解消するのがボクシルです。

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